Naše filozofie je založena na dlouhodobém budování bohatství prostřednictvím diverzifikovaného portfolia. Využíváme kombinaci aktivní a pasivní správy, s důrazem na fundamentální analýzu, řízení rizik a individuální cíle klienta. Věříme v multi-asset přístup, který zahrnuje akcie, dluhopisy, nemovitosti i alternativní investice.
Komunikace je klíčová. Váš osobní relationship manager je vám k dispozici telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného chatu v naší platformě. Pravidelně organizujeme osobní či online schůzky k revizi portfolia a strategie. Frekvence komunikace se přizpůsobuje vašim preferencím a potřebám.
Naše společnost je primárně regulována německým Spolkovým úřadem pro finanční dohled (BaFin), což je jeden z nejrespektovanějších regulátorů v Evropě. V České republice působíme na základě evropského pasu a jsme zapsáni v registru ČNB. Tím zajišťujeme nejvyšší standardy ochrany investorů.
Naše strategie jsou navrženy tak, aby byly odolné vůči tržním výkyvům. Klíčem je správná diverzifikace a dlouhodobý horizont. V případě volatility na trzích proaktivně komunikujeme s klienty, analyzujeme situaci a případně doporučujeme taktické úpravy v portfoliu v souladu s vaší rizikovou tolerancí. Nepodléháme panice.
Ano, nabízíme různé úrovně spolupráce. Od plně delegované správy, kde se o vše stará náš tým, až po poradenský model, kde jsou finální investiční rozhodnutí na vás. Vždy respektujeme vaše preference a případná omezení (např. vyloučení určitých sektorů z etických důvodů).
Prostřednictvím naší zabezpečené online platformy máte 24/7 přístup k detailnímu přehledu o vašem portfoliu. Můžete sledovat aktuální hodnotu, alokaci aktiv, historickou výkonnost a realizované transakce. Dále vám pravidelně zasíláme komplexní reporty v PDF formátu.